La víspera de dejar su pueblo para irse a un internado en la ciudad, Daniel "El Mochuelo", un niño de once años, evoca su infancia y las historias de los habitantes del valle en el que se ha criado. Son recuerdos alegres y amargos a la vez, pues para él representan el final de su niñez. La versión de 90 minutos ganó un premio en el Festival de Praga.